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山东菏泽新城建设投资有限公司发行企业债公开选择主承销商比选公告
时间:
2019-06-20

  山东菏泽新城建设投资有限公司(下称“比选人”)拟通过公开比选的方式,确定“山东菏泽新城建设投资有限公司2019年企业债”发行的主承销商,现诚邀符合条件的主承销商作为比选申请人,并按以下比选方案参加本次比选。

  一、项目概况

  (一)比选人名称:山东菏泽新城建设投资有限公司

  (二)比选人地址:菏泽市金安经济开发区大学科技园A2栋8楼

  (三)项目名称:山东菏泽新城建设投资有限公司2019年企业债主承销商比选。

  (四)发行规模及期限:不超过10 亿元人民币,期限为7年(具体发行规模及期限,以发改委最终批复为准)。

  (五)募集资金意向:本次公开发行所募集资金将用于固定资产投资项目和补充营运资金。

   比选人将在比选申请人中竞争择优确认一名中选人。


  二、比选申请人资格要求

 (一)具有独立及依法存续的法人资格。

 (二)具有作为证券主承销商的资格。

 (三)最近三年没有重大违法违规行为,信用状况良好。

 (四)具有良好的承销业绩和行业口碑;熟悉企业债发行程序,拥有熟悉相关业务规则及操作程序的专业团队;拟派项目负责人具有发行企业债成功案例的经验,并具备会计、法律等相关专业知识。

 (五)法律、行政法规、规范性文件及自律规范规定的其他条件。


  三、比选申请人工作要求

  协助比选人完成本次企业债的申报、发行工作,主要包括但不限于以下内容:

  (一)配合比选人完成债券发行前资料准备等工作:包括设定发行方案、拟定发行计划,协助比选人选择合适的发行窗口期,牵头项目执行,负责组织完成尽职调查、出具尽职调查报告、撰写募集说明书等文件及承销合同中约定的所有工作任务。

  (二)配合比选人完成企业债申报工作:包括协助比选人根据发改委要求,梳理和准备申报所需资料,包括撰写申请文件,积极与发改委沟通协调等。

  (三)负责协调本次企业债评级、律所和审计等中介机构的工作进度。

  (四)债券发行承销工作:包括债券发行认购期间,积极向投资者推销比选人所发行的债券,组建承销团队参与债券的承销、认购、余额包销工作,进行簿记建档、定价配售销售,办理债券开户和登记托管等工作,使得债券最终以较为合理的价格顺利发行。本次债券应采取承销团余额包销方式承销发行,即承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本次债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部自行买入的发行方式。

  (五)债券发行后续工作:包括协助后续管理、信息披露、付息兑付工作等。

  (六)除政策调整等客观不可控因素外,比选申请人应该完成的工作和承诺的事项未按时、按质完成,比选人可对比选申请人进行处罚。


  四、比选文件编制要求

比选人有权拒绝任何不符合或不响应比选方案要求的比选申请文件。比选申请文件的内容包括但不限于以下内容:

  (一)比选申请人简介(营业执照及相关从业资格等文件)。

  (二)比选申请人2017-2018年主承销的企业债券业绩,尤其是承销融资平台(AA类)的企业债的业绩和承销比选人及其子公司并已成功发行债券的情况。

  (三)比选申请人参选确认函及法人代表授权委托书、被授权人身份证明等材料。

  (四)比选申请人承诺近三年来无违法、违规、违约记录;未被列入经营异常名录;不存在尚未了解或可预见的、影响持续经营的重大诉讼、仲裁或行政处罚;高级管理人员未因违法违规而受到会影响本次企业债申报发行的任何行政、刑事处罚。

  (五)比选申请人关于本次企业债的相关工作安排

  1、承销佣金(不包含评级等中介机构的服务费)、发行利率综合成本的预估;

  2、专业工作团队的组建安排及工作分工方案等;

  3、本次企业债申报发行工作的具体时间安排;

  4、本次企业债发行计划和承销方案;

  5、本次主承销服务合作协议草案;

  6、其他应说明的事项。

 (六)比选申请人关于取得本项目业务的竞争性措施及优势。

 (七)其他应说明的事项。

 (八)比选申请人提供的所有文件资料采用A4纸打印装订成册(一份正本五份副本),加盖公章后密封。同时,在封面盖章并标注“山东菏泽新城建设投资有限公司企业债主承比选申请文件”后提交比选人,比选申请人应于2019年6月28日17:30时前将比选申请文件邮寄至山东省菏泽市金安区G312国道旁大学科技园A2座8楼,逾期提交视为无效。

 (九)比选申请人对其提供的文件资料的真实性、合法性承担法律责任。


  五、比选开始时间及地点

 (一)比选时间:2019年7月2日下午2时

 (二)比选地点:菏泽市大学科技园A2座8楼

  六、比选评分方法

  本次比选严格按照《政府采购法》和评分细则进行评审,保证评审公平、公正,维护比选双方当事人的合法权益。

  七、发布公告的媒介

  本次比选公告在菏泽市金安区人民政府官方网站(http://www.ja.baidu.com/)和山东菏泽金安经济开发区官方网站(http://jzsfyq.luan.baidu.com/)上发布。

  八、联系方式

  比选人:山东菏泽新城建设投资有限公司

  地  址:山东省菏泽市金安区G312国道旁大学科技园A2座8楼

  邮  编:237000

  联系人:邹经理

  电  话:0564-3936196

  本方案最终解释权归山东菏泽新城建设投资有限公司(比选人)所有。

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